按需制造服务提供商Fathom数字化制造该公司透露，它打算通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。Altimar收购公司(ATMR)。
通过这笔交易，HPS投资伙伴Altimar将与Fathom合并，成立一家市值15亿美元的公司，并将以FDMG的名义在纽约证券交易所上市。Fathom将获得8000万美元的融资。利用新获得的资金，该公司寻求扩大其生产能力，并以无机增长为目标，它已经列出了“强大的潜在收购渠道”。
Fathom首席执行官Ryan Martin表示:“产品生命周期比五年前短得多，公司需要一个按需先进的制造合作伙伴，能够快速行动，在不牺牲质量的情况下满足所有要求。”“我们相信，我们有能力成为更多客户选择的制造合作伙伴。”
“随着工业4.0的兴起，我们相信Fathom正处于一个重大增长机会的风口浪尖，我们很高兴与Altimar合作，在公开市场首次亮相。”
按需增长的机会?
Fathom总部位于威斯康星州哈特兰，通过其90多台3D打印机销售一套按需制造服务。江南体育娱乐官方网站通过其核心产品，包括3D打印、CNC加工、注塑和聚氨酯铸造零件，该公司通常针对航空江南平江南平台版台版航天和国防客户，但它也寻求扩大其软件组合以应对新市场。
早在2018年2月，Fathom就推出了它的开源的结晶插件为犀牛和Grasshopper3D建模项目。作为商业设计软件的替代品，cryston为用户提供了创建优化晶格结构所需的工具，同时允许它们不断改进和定制，以满足个人采用者的设计要求。
不久之后，该公司与GoEngineer以促进跨行业采用3D打印，后者有助于加快Fathom的产品开发，晚些时候在2019年江南平江南平台版台版8月，该公司还获得了其背后技术的专利在线报价平台此外，该大学还连续第七年在排行榜上名列前茅公司5000年增长最快的美国私营公司名单。
由于其持续的增长轨迹，Fathom现在认为自己“处于有利地位，可以利用”这个250亿美元的中小批量制造市场。因此，通过与Altimar的合并，该公司将其股票作为“收购货币”，该公司表示，它现在的目标是收购那些“希望成为更大平台一部分”的相关公司。
Altimar董事长兼首席执行官Tom Wasserman解释说:“Ryan和他经验丰富的团队已经建立了一个有前景的增长轨迹的业务。“随着越来越多的公司意识到按需制造的好处，我们相信Fathom多年的领先优势已经导致了很少有同行能够突破的高进入门槛。”
考虑15亿美元的合并
Fathom与Altimar达成的商业合并协议，实际上是将Fathom与一个由SPACs组成的财团合并，该财团由HPS Investment Partners的多个分支机构共同发起。HPS Investment Partners是一家风险投资公司，拥有约720亿美元的资产组合，并有类似交易的背景，它还支持了Trine Acquisition的收购桌面金属25亿美元的交易去年。
该交易由Altimar的信托现金提供资金，预计随后将以每股10美元的价格进行8000万美元的私募股权投资(PIPE)。据报道，这笔投资得到了几家“顶级机构投资者”的支持，将为成立一家规模为15亿美元的新公司提供资金，该公司将继续发挥作用核心产业合作伙伴作为其最大的股东。
交易完成后，两家公司同意Fathom的首席执行官Ryan Martin、首席财务官Mark Frost、首席运营官Rich Stump和董事长TJ Chung将继续担任目前的职务。目前，两家公司的董事会已经批准了合并，预计合并将在2021年第四季度完成，具体取决于交易完成条件，包括美国证券交易委员会的注册声明和Altimar股东的批准。
CORE Industrial Partners管理合伙人John May表示:“当我们首次投资Fathom时，我们知道该公司作为最早采用增材制造技术的公司之一，在一个刚刚实现工业4.0优势的分散制造领域，有一条明确的增长道路。”“我们很高兴继续成为Fathom的最大股东，因为它正在继续发展。”
“正如我们预测的那样，市场已经朝着有利于Fathom的方向发展，公司也保持着强劲的扩张势头。”
SPAC的繁荣仍在继续
在过去的一年里，一些最大的3D打印公司选择上市，其中许多江南平江南平台版台版公司选择与SPACs合并组建合并后的公司价值超过130亿美元。2020年12月，桌面金属成为第一家这样的公司，与Trine Acquisition联手在纽约证券交易所上市同时筹集了5.8亿美元。
本月早些时候，Markforged随后，该公司通过a以21亿美元与SPAC合并一个。虽然这一举措使该公司筹集了3.61亿美元的总收益，但它还没有表现出对投资无机增长的任何兴趣，而是强调了“其管道中令人兴奋的产品”的潜力。
在其他地方，3D打印服江南平江南平台版台版务提供商Xometry已经在纳斯达克上市通过传统的IPOShapeways将与伽利略收购公司合并该公司的目标是在今年晚些时候上市，成为一家市值4.1亿美元的新公司。因此，Fathom的合并协议使其成为第三家加入增材制造似乎正在进行的SPAC IPO趋势的同类机构。
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特色图片显示了一些Fathom的庞大的3D打印组合。江南平台版江南平台版图片来自Fathom。
